Crea e conferma un preventivo

Creare rapidamente preventivi è importante, gestirli e confermarli con facilità lo è molto di più. In meno di 2 minuti puoi imparare come farlo.


Trascrizione video

Andiamo a vedere come creare un preventivo, inviarlo al cliente e confermarlo.

Dalla lista dei preventivi inseriscine uno nuovo.

Nel primo step indica il cliente, il numero di passeggeri previsto e le località di partenza e arrivo. Se in questo momento non conosci le date del viaggio puoi anche tralasciare questa informazione.

Sulla destra hai una immediata panoramica del percorso, compresi i km e il tempo previsto.

Scegli un prezzo dal tuo tariffario e vai avanti.

Nel secondo step puoi osservare alcune delle informazioni principali in alto, e il resoconto del percorso, in basso.

Puoi aggiungere e modificare le informazioni quando vuoi. Ad esempio, accedi ai prezzi, inserisci la spesa per un parcheggio, e Sengerio aggiornerà automaticamente tutti i totali.

A questo punto salva il preventivo.

Per lo stesso viaggio puoi creare più di un preventivo e, dalla lista, puoi inviare un unico documento al tuo cliente che gli presenti le alternative.

Seleziona i preventivi e clicca su Riepilogo.

Cambia la lingua, se necessario.

E prima di inviare il documento, visualizzane l’anteprima.

All’interno sono riportate le informazioni dei preventivi, tra cui i differenti prezzi.

Nel momento in cui uno dei preventivi viene accettato, aprilo e clicca su Conferma nel menù.

Il sistema crea automaticamente una nuova prenotazione, riportando tutti i dati del preventivo, compresi i prezzi già configurati.

Se non lo avevi fatto prima, inserisci le date di partenza e arrivo del viaggio. Se necessario effettua ulteriori modifiche, e salva la nuova prenotazione.

Nei dettagli è presente il numero del preventivo di origine, al quale puoi accedere cliccando sulla freccia.

Bene. Adesso è il tuo turno, crea i preventivi per i tuoi clienti e trasformali in prenotazioni!