Crea e conferma un preventivo

Creare rapidamente preventivi è importante, gestirli e confermarli con facilità lo è molto di più. In meno di 2 minuti puoi imparare come farlo.


Trascrizione video

Vediamo come creare un preventivo, inviarlo a un cliente e confermarlo.

Dalla lista dei preventivi creane uno nuovo.

Per prima cosa, dobbiamo inserire il cliente, il numero di passeggeri previsto, il tipo di veicolo, il tipo di viaggio e le località di partenza e arrivo, comprese le date.

Poi clicchiamo sulla sezione prezzi, scegliamo un prezzo e andiamo avanti.

Dal pulsante, Mostra tariffario è possibile aprire l'elenco dei tariffari personalizzati e selezionarne uno.

Puoi modificare le informazioni o aggiungerne di nuove quando vuoi, per esempio: aggiungi le spese di parcheggio, e Sengerio aggiornerà i prezzi totali.

A questo punto, salva il preventivo.

Puoi creare più di un preventivo per lo stesso viaggio e, dalla lista dei preventivi, puoi inviare un unico documento ai tuoi clienti che mostra le alternative.

Seleziona i preventivi e clicca su Riepilogo.

Se necessario puoi cambiare la lingua.

Prima di inviare il documento, controlla l'anteprima.

Vedrai che mostra tutte le informazioni dei preventivi, compresi i diversi prezzi.

Non appena un preventivo viene accettato, seleziona Conferma prenotazione dal burger menù.

Ottimo. adesso è il tuo turno! Crea preventivi per i tuoi clienti e conferma le loro prenotazioni.